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在剛剛過去的3月,關於快遞領域太熱鬧了,新起網的極兔速遞開始「攪局」;資金出現問題的速爾網點資源開始被搶;背靠京東的眾郵開啟布網加盟之路;開啟千億時代的順豐領銜1-2月業務量、營收…… 當下,儘管疫情還未完全散去,快遞業的復工復產也還未完全恢復到往年的狀態,但行業競爭已經掀起一輪又一輪,就如前段時間義烏市場0.8元發全國掀起新一輪觸底價格戰,這無疑進一步壓縮了二線快遞企業的生存空間,也加大了新入局者發展壓力。如此情況下,不妨來探討一下,起網剛滿一個月的極兔速遞,在風起雲湧的快遞領域中,其勝算幾何? 2015年成立於印尼的J&T Express,將自身定位為一家科技創新型網際網路快遞公司,以網際網路科技為核心。據官方資料顯示,其目前已覆蓋東南亞七國超過5.5億人口;現有自營網點4500餘個,加盟網點超過1000家,自有車輛3500餘臺,分撥中心超過100個,員工數60000+。自成立後,J&T Express件量快速增長,據悉當下在東南亞每月收派包裹數量達5500萬。 ... 據了解,在不到5年的時間裡,J&T Express大致經歷了2個階段的發展: 1.0階段為快速起網,全面覆蓋東南亞;2015年起家於印尼,次年與印尼幾大電商平臺展開全面合作;2017年進入越南、馬來西亞;2018年進入菲律賓、泰國;2019年進入新加坡、柬埔寨;基本打法均是先覆蓋該國全境,在該國業務穩定後,再考慮跨境業務。 2.0階段為「出口轉內銷」,布局中國快遞市場;2019年10月起,J&T Express開始在中國低調籌備起網事宜,宣稱將投入百億,並「借殼」龍邦,獲得國內快遞運營資質,中文名稱為「極兔速遞」;於3月1號開始,在廣東、江蘇、上海等8個省區已經開始運營,並已對接拼多多、蘇寧易購、京東商城等多個電商平臺。根據相關信息來看,極兔速遞在國內將採用分批起網、階梯式推進的方式進行組網,第一期起網區域為上海、江蘇、浙江、安徽、福建、廣東等省區,部署時間為3月至4月;而最後一批起網區域為甘肅、寧夏、青海、西藏、新疆、內蒙古等西北省份,計劃完成部署時間是5月31日。 從極兔速遞的計劃來看,推進速度不可不謂迅速,從籌劃到全國起網,不足10個月;而且宣稱將投入近百億資金,決心又不可不謂巨大。但極兔速遞在中國發展可能並不會像之前那麼順利,而這話題還得從J&T Express短短四年便成長為東南亞獨角獸的原因說起。 01 需求:東南亞電商的爆發給了J&T良好的發展機會 東南亞經濟發展處於快車道,中產階層人數快速增長,人口還未步入老齡化,移動網際網路普及率也在不斷提高。種種因素促進了東南亞電商平臺的快速發展,《東南亞2019數字經濟報告》數據顯示,印尼電商市場在2015年至2019年的複合年均增長率高達88%,預計2025年GMV將達到820億美元;馬來西亞電商市場從2015年的10億美金,增長至2019年的30億美金,複合年均增長率為35%;菲律賓電商市場,2015年僅為5億美金,2019年已增長到30億美元,複合年均增長率為47%;泰國電商市場,從 2015 年到 2019 年,複合年均增長率高達 54%,預計在 2025 年 GMV 達到 180 億美金。 商流帶動物流,東南亞電商的發展帶動了該地區的物流發展,尤其是電商快遞企業的發展,也為J&T Express創造了良好的發展機會。J&T所運作的貨量,除了OPPO自有貨物之外,主要來源便是,包括Lazada、Shopee、Bukalapak和Tokopedia等在內的東南亞電商平臺。當然,這也吸引了中國快遞企業的「出海」,如圓通、中通、百世、順豐等企業先後在東南亞市場布局。 ... 02 競爭:東南亞郵政體系落後,J&T未遇強力對手 東南亞物流落後中國約十年,2015年時收寄都需要到郵局;當地物流企業多數也為中小型企業,比如成立於1990年的JNE,2018年所受理的包裹也僅為2400萬個;而且東南亞快遞企業的服務時效普遍不高,馬來西亞的消費者需要5.8天才能收到包裹,印度尼西亞的消費者必須等待3.8天才能收到包裹,泰國最快的包裹遞送率為2.5天。這些都給了J&T Express立足與發展的機會。 憑藉後發優勢,J&T從中國直接引進先進的物流體系和現代化的物流設備,建立了當地高標的電商物流服務,比如率先推出免費上門取件服務、打破周末不派件的傳統、引進先進IT系統實現可視化等,在當地形成良好的品牌形象與口碑。 03貨源:以OPPO在東南亞的貨量打底,保障運營 2015年的印尼並不缺乏物流公司,但當時的物流公司基本都會在齋月期間停運10天左右。而這個時間 卻剛好是OPPO的銷售高峰期,為了保障銷售交付的順利完成,OPPO便想到自己開一家物流公司,當時的大將李傑主動請纓,創立了現在的J&T Express;剛開始時只配送 OPPO 自家產品,後期才開始服務其他客戶。 據 Canalys 數據顯示,2019年第二季度,東南亞智慧型手機市場總體出貨量 3070 萬臺。其中,三星第一;OPPO 730 萬臺貨量排名第二;vivo 410 萬臺出貨量排名第三;小米則以 370 萬臺排名第四;realme 則以 160 萬臺的出貨量首次進入了東南亞智慧型手機市場前五的位置,主要搶奪了小米份額。IDC數據顯示,2019年第三季度,中國智慧型手機市場出貨量約9890萬臺,同比下降3.6%,降幅較今年上半年有所收窄,其中華為(4150萬臺)、vivo(1810萬臺)、OPPO(1640萬臺)、小米(970萬臺)、蘋果(810萬臺)出貨量排名一~五位;2019年第四季度,vivo出貨量超越三星,成為印度市場第二大品牌,市場份額18.8%。小米以29.0%的市場份額領跑印度市場,第四、五名為OPPO、realme,市場份額分別為13.0%、12.8%。 04 資金:背靠OPPO,資金雄厚,快速鋪開起網 一方面背靠OPPO這棵大樹,資金雄厚;另一方面OPPO急需一個全網快遞的支撐。因此,不同於其他初創公司步步為營的傳統做法,J&T Express高舉高打,在成立之初便布局印尼全國,一年後便實現真 正意義上的全境覆蓋,是少數能實現業務覆蓋印尼全境的快遞公司。而在擴張至東南亞其他國家時,J&T Express策略上是一旦決定便All in,全面布局網點,不計成本地迅速搶占市場,而不是先小範圍試探再推廣。 05 網點:借用OPPO在當地的銷售渠道體系 OPPO在東南亞發展較早,其門店鋪設和代理方式與中國快遞的加盟體系有較多相似之處。J&T Express的早期發展便借用了OPPO在東南亞的銷售渠道體系,從而獲得較為有利的優勢,即本地資源的復用和支持。 據騰訊科技報導,經過這些年發展,OPPO 在海外渠道、工廠,外加服務,慢慢地構建一體化。OPPO 視亞太手機市場為全球業務拓展重要據點,泰國是 OPPO 出海第一落腳點。經過多年運作,OPPO 在亞太地區建立了廣泛的銷售與服務網絡,包括:5 萬 2 千多個銷售點、4 萬 4 千多個銷售人員、250 個自建服務中心、1 小時快修與國際聯保服務等等。經過十年發展,OPPO 在亞太市場累積的活躍用戶很快將突破一億。 綜上所述,J&T Express在東南亞的成功有天時--東南亞電商爆發、地利--當地少有強力競爭對手、人和--背靠OPPO自家貨物、資金、渠道體系等多重利好因素的共同作用。而反觀如今的中國電商與快遞物流環境,與東南亞大不相同。 首先是電商環境。線上流量已基本被阿里、京東、蘇寧、拼多多等巨頭所占據,雖然國內極兔速遞在省市代理方面吸收了不少OPPO/VIVO的渠道商,但是電商平臺上OPPO/VIVO的快遞訂單流量還未導入到極兔速遞體系中。這對於極兔速遞而言,還需要繼續在上游貨量上有所突破,據了解目前極兔速遞已經和拼多多、蘇寧易購等平臺成功對接。 其次是電商快遞賽道。中通、韻達、順豐、百世、圓通、申通等六家上市企業2019 年業務量份額已高達80.6%,二、三線快遞企業幾乎已被逐步出清,留給新晉者的空間已然不大;而且隨著順豐特惠專配、京東眾郵快遞的發力,義烏產糧區價格戰硝煙再起,菜鳥也在增持圓通的股份,電商快遞競爭格局變得更加撲朔迷離。很顯然,這層壓力對於極兔速遞而言,是需要細細考量的。 而且從目前的攬貨定價來看,極兔速遞的價格低於順豐、京東快遞,省際續重價格低於通達系,其它則與通達系基本相同,價格上並無明顯優勢。但前段時間,義烏快遞價格降到讓人「懷疑人生」,快遞已經開出0.8元發全國的價格,同時還有兩家快遞跟進競爭。這是何等的競爭壓力。快遞領域的「價格戰」,簡單粗暴,從來就是跟義烏快遞業的發展如影隨形的手段。這是商家常用的手段,目的是做大市場,擠壓對手的空間,拖垮競爭力不足的對手,阻擊後起之秀,最後瓜分失敗者剩下的市場份額。 因此,極兔速遞除了OPPO資金、渠道體系可以依賴以外,其他因素似乎已經沒有了當年在東南亞時的條件,難以再次複製在東南亞的輝煌;除非極兔速遞堅持重金投入、承受巨虧而不退,或許還有機會。但是就當下,中國快遞市場的競爭格局而言,「7+3」格局(7為順豐、三通一達等7家上市民營快遞企業,3為菜鳥網絡、京東物流、中郵物流)已經開始出現變化,在出清了二三線快遞市場的背景下,頭部企業也開始出現分化,極兔速遞發展壓力也可想而知。 當然,不可否認的是,極兔速遞的優勢,其一個突破口可能在跨境快遞,極兔速遞的業務涵蓋國內及東南亞國際快遞業務,國內的極兔和國際的J&T的業務體系已打通;而且極兔速遞的團隊熟悉東南亞各國的清關規則,在各國也有落地網絡,發展中國至東南亞的跨境快遞,具備通達系所沒有的優勢。 總之不管是極兔速遞,還是通達系,還是順豐、京東、中郵物流,2020年關於快遞的競爭大戲會十分精彩,生存發展、砸錢入局、起網加盟……疫情帶來的影響,大抵已經被激烈的競爭硝煙所掩蓋,一場場可能顛覆快遞格局的大戰也正在拉開序幕。 來源:物流時代周刊,轉載需聯繫授權。

 

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